① お客様登録画面へ遷移します。

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② グループの新規作成・管理画面へ遷移します。

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③ 登録したお客様をキーワードや業種で絞込み検索ができます。

④ CDB形式のファイルのアップロード画面へ遷移します。

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⑤ CSV形式のファイルをアップロードし、お客様の登録を行います。

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⑥ お客様の一覧が表示されます。
グループ名をクリックする事で、表示を絞り込む事ができます。

⑦ 登録されたお客様情報をCSV形式のファイルで出力し、ダウンロードできます。

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① お客様の社名・屋号、お名前などの基本情報です。お名前は必須項目の為必ず入力してください。

② お客様に付与するグループを設定できます。グループ作成にて作成したグループが表示されています。
※グループの付与は、グループの作成・管理画面でも設定ができます。

③ 経営アドバイスコーナーの利用の可否を設定できます。利用するにチェックが入っている場合、ログインID、パスワードの発行は必須項目になります。

④ メールマガジンの利用の可否が設定できます。利用するにチェックが入っている場合、メールアドレスの選択は必須項目になります。

A お客様登録ボタンをクリックしてください。

B 必要事項を入力し、確認画面へ進むをクリックしてください。

C 入力内容を確認してください。

修正があれば、お客様へ戻るボタンで入力画面へ戻り、修正をしてください。
問題なければ、登録するボタンをクリックしてください。
※こちらの情報は後でも変更可能です。

登録が完了し、お客様一覧ページへ遷移します。
登録したお客様が追加されている事を確認してください。

A 情報を編集したいお客様の詳細ボタンをクリックしてください。

B 修正内容を入力して、確認画面へ進めボタンをクリックしてください。

C 入力内容を確認してください。

修正があれば、お客様へ戻るボタンで入力画面へ戻り、修正をしてください。
問題なければ、登録するボタンをクリックしてください。

登録が完了し、お客様一覧ページへ遷移します。

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A グループの作成・管理ボタンをクリックしてください。

B グループの新規作成の入力欄にグループ名を入力し、作成ボタンをクリックしてください。

C 一覧に、作成したグループが表示されます。

詳細ボタンをクリックしてください。

D お客様の一覧が表示されます。グループに追加するお客様を選択して、登録するボタンをクリックしてください。

※グループは、お客様詳細画面でも設定ができます。

削除ボタンをクリックすると、グループを削除する事ができます。

※削除したグループは戻せないので、削除の際はご注意ください。

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A 検索結果のCSVファイルを出力ボタンから、ファイルをダウンロードしてください。
※お客様の登録が無い場合は、空のCSVファイルがダウンロードできるので、こちらをフォーマットとして使用してください。

B ファイルを選択をクリックし、アップロードするファイルを選択後、登録するボタンをクリックしてください。

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「CDBの関与先情報をHP毎月更新サーヒ゛ス「お客様一覧」に登録する手順.pdf」のダウンロードはこちら 

A CDBから出力したCSVファイルを登録するボタンをクリックしてください。

ＣＤＢからのCSVファイルの切出し方法について詳しくはこちら

B ファイルを選択し、登録するボタンをクリックしてください。

C 確認内容でよろしければ、登録するボタンをクリックしてください。

登録が完了し、お客様一覧ページに遷移します。

ＣＤＢの「任意検索（データ切り出し）」機能で切り出したＣＳＶファイルを読み込んで登録できます。
取り込み可能な項目は以下のとおりです。

以下の項目を任意検索の出力項目として指定してください。
なお、ＣＤＢの「任意検索（データ切り出し）」機能の操作方法については、ＣＤＢの虎の巻をご参照ください。

• 事務所コード　（必須）
  
• 関与先コード　（必須）
  
• 商号
  
• 商号フリガナ
  
• 代表者　（必須）
  
• 郵便番号
  
• 住所１
  
• 住所２
  
• 本店電話番号
  
• ホームページ
  
• Ｅメール
  

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